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“一帶一路”沿線水泥國際產能合作分析

編者按 

“一帶一路”倡議的實施,使得區域經濟協作趨勢加強。本文以水泥行業為例,通過分析“一帶一路”沿線國家的基礎設施發展情況、經濟發展狀況、經濟及產業發展戰略與中國的互補、經商環境等四方面指標,發現中國水泥行業在“一帶一路”沿線發展中國家的更多投資機會。 

近期,國家發改委國際合作中心的研究員對開展水泥國際產能合作提出政策建議,為建材行業國際產能合作提供了更多的指導和支持。 

“一帶一路”倡議的實施,為中國在海外進行基礎設施建設和投資帶來機遇。 

一、“一帶一路”沿線主要國家基礎設施建設情況 

水泥、玻璃、鋼鐵等行業是基礎設施建設的原材料,若鐵路建設缺口較大,則勢必會對水泥等原材料的需求產生拉動作用。因此,考察“一帶一路”沿線國家的基礎設施建設情況對于開拓我國水泥等行業的出口市場有十分重要的作用。基礎設施情況主要包括交通設施情況及電力通信情況兩大部分。其中,交通設施情況主要包括以下6大因素:整體基礎設施質量情況、公路、鐵路基礎設施、港口基礎設施、機場基礎設施、可用客座公里;電力及通信情況包括以下3大因素:電力供應、移動電話使用情況、固定電話線。 

總體來看,“一帶”沿線國家的基礎設施發展水平高于“一路”沿線國家。從整體基礎設施質量水平值來看,法國、德國、盧森堡、比利時、英國、澳大利亞等國家高于“一帶”上14個國家的平均值4.94。從公路設施的數據來看,“一帶”沿線國家平均值為4.59,意大利、希臘、哈薩克斯坦、科威特、蒙古、俄羅斯、塔吉克斯坦等7國低于平均值。港口、機場建設方面,哈薩克斯坦、蒙古、俄羅斯、塔吉克斯坦等國家發展較落后。從電力供應來看,塔吉克斯坦、蒙古兩國的電力設施較匱乏。 

二、“一帶一路”沿線國家的經濟發展狀況分析 

“一帶”沿線國家的總體經濟發展情況優于“一路”沿線國家。“一帶”沿線的澳大利亞、英國、法國、德國、阿聯酋、比利時等發達國家經濟規模總體較大,這些國家早已完成工業化進程,工業基礎雄厚,基礎設施建設相對完善,低端水泥產品投資生產的機會較小,但高端水泥產品的投資生產應是未來發展的方向。尤其是近幾年,許多發達國家也面臨著基礎設施老化等問題,這也為水泥等建材產品的出口帶來機遇。 

“一帶”沿線的俄羅斯、哈薩克斯坦也是規模較大的經濟體,發展水平相對較高,俄羅斯經濟增速較低,近幾年出現負增長;哈薩克斯坦經濟增速近幾年保持較高的水平,在3%~6%之間。蒙古、塔吉克斯坦兩國的經濟規模較小,人均GDP只有4000美元左右,發展水平處于較低,且工業基礎薄弱。但經濟增速較快,人均GDP維持在7%以上,發展預期較好,隨著經濟發展及對基礎設施建設投資的增加,水泥行業在這些國家有較大的投資機會,應是海外投資的重點區域。 

“一路”沿線的韓國、新加坡經濟規模大,經濟發展水平高,但經濟增速慢,基礎設施建設相對較發達,投資機會較少,因此不宜作為水泥行業海外投資的首選區域。泰國、印度尼西亞、菲律賓等國經濟規模相對較小,人均GDP在3000~5000美元左右,但經濟發展增速均在 5% 以上,經濟發展的預期較好,與中國又簽署了區域自由貿易協定,或共建境外經貿合作區,中國水泥在這些國家的投資機會較多,應重點考慮增加投資。巴基斯坦、柬埔寨、越南等國的經濟發展水平很低,人均GDP在2000美元左右,但對基礎設施的需求較大,隨著“中巴經濟走廊”和“孟中印緬經濟走廊”的建立,將為水泥行業走出去帶來更多機遇。 

三、“一帶一路”沿線國家經濟發展戰略及產業互補與水泥業投資 

“一帶一路”沿線各國為了促進經濟發展,大多制定了經濟發展戰略 ,從而也為中國水泥業海外投資戰略制定提供了參考。“一帶”沿線俄羅斯、蒙古、哈薩克斯坦等中亞國家未來一段時期的發展重點集中在基礎設施建設及工業發展上,它們與中國工業發展水平有一定的差距,存在產業互補性。道路、機場、港口及工業化建設會對水泥等建材產品產生大量的需求,這為中國水泥業在這些國家投資提供了機遇。英國、澳大利亞、德國、法國等“一帶”發達國家經濟發展的重點集中在高端產業、環保產業,但是這并不意味著沒有投資機會。 

中國在這些國家低端水泥產品生產投資的機會較少,可以考慮在附加值相對較高產品上進行投資合作。并且,根據前文分析,現在發達國家也面臨著基礎設施老化、需要重修等問題,這也成為水泥行業走出去的機遇。 

“一路”沿線國家韓國的發展重點集中在綠色能源等高端產業,中國對其進行水泥業投資的機會較少,應更多地考慮進行相互間的貿易及產能合作。泰國、印度尼西亞、越南、印度、柬埔寨、老撾等國經濟發展水平相對較低,基礎設施建設、工業化是其未來一段時期的發展重點,可以預見未來一段時期這些國家對水泥產品會產生較大的需求。相比這些國家,中國水泥等建材行業發展成熟、競爭力較強,與這些國家的產業發展具有互補性;同時,這些國家人力、礦產資源相對豐富,生產成本較低,正鼓勵引進海外投資,中國對其進行水泥投資生產具有較大的可行性。 

四、“一帶一路”倡議下開展水泥國際產能合作的實現機制 

(一)加強政府層面合作,研究創建“一市一國”水泥產能轉移對接機制 

當前,我國與周邊國家產能合作正在推動。與哈薩克斯坦開展產能合作對接項目取得一定成績,已收獲涉及52個項目241億美元的項目清單,成為雙邊產能合作的樣板。下一步,應重點推進與東盟國家、歐洲國家、非洲國家的產能合作,分國別制訂水泥產能向這些國家轉移的專項規劃提供科學的指導。 

在國家級對話機制建立的基礎上,按照我國水泥開展國際產能合作的階段性特征,進一步創建“一市一國”國際產能對接和組合機制,充分發揮重點城市在轉移過剩產能中的牽頭和資源整合作用,做好與東盟、歐盟、非盟的戰略對接和實時溝通,確保國家和省級戰略部署更具針對性、靈活性和時效性。 

(二)充分發揮財政資金、政策性金融及保險機構的作用,解決企業融資難問題 

政府要充分發揮財政資金、政策性金融及保險機構的作用,支持更多的企業開展水泥產能合作。 

第一,發揮亞洲基礎設施建設投資銀行、絲路基金、國家開發銀行、進出口銀行、進出口信用保險公司的作用,為中國水泥行業在“一帶一路”國家的貿易和投資提供資金支持及風險擔保。 

第二,政府可以通過借鑒類似“中非發展基金”等經驗,建立“過剩產能轉移基金”,選擇專業化的管理團隊,采取市場運作的模式進行運作和管理,結合“一帶一路”沿線國家的經濟發展方向,積累項目評審和管理經驗,以國家的整體資源和優勢為國際合作提供專業化支持。幫助企業解決資本金不足問題,同時考慮投資效益。由于其不同于貸款的方式,對企業而言,不會增加企業負擔,還可以擴大企業融資的規模。 

第三,發行“人民幣計價的債券”,將過剩的國內水泥等過剩產能轉化為國家債權。可以嘗試發行以人民幣計價的“工業振興”債券、“共享發展計劃”債券、“基礎設施援建”債券等,支持中國制造業企業在非洲、拉美或中東等地從事制造業和基礎設施等方面的建設,這不但對中國制造全球布局有所促進,也可以間接推動人民幣跨境結算和人民幣國際化進程。 

(三)建立境外經貿園區及工業園區,帶動水泥產能轉移 

各國經濟發展戰略差異及與中國產業發展的互補性,為中國水泥業境外投資的區域布局提供了有價值的依據。建立境外合作園區、產業園區、經濟特區,成為轉移水泥等優質富余產能的一種良好的合作方式。 

“一帶”沿線的哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、蒙古、俄羅斯、科威特等國家經濟發展重點在基礎設施建設及工業化方面,再加之其基礎設施建設及傳統工業等發展水平較低,應是基礎設施建設所需的水泥產品的主要銷售市場。 

“一路”沿線的老撾、越南、泰國、印度等國的基礎設施建設較落后,也成為水泥產品的主要銷售市場。韓國、馬來西亞、阿聯酋、德國、法國、比利時等國家基礎設施較完善,與中國水泥業投資的互補性不強,可考慮在這些國家的成熟產業園區進行產能投資合作,生產高附加值產品。同時,中國在東南亞有良好的合作基礎,可以依托泰經貿合作區,完善投資合作基礎及條件,鼓勵國內水泥企業到這些產業合作區進行投資。 

(信息來源:中國建材報 作者:國家發改委國際合作中心副研究員趙靜、國家發改委國際合作中心實業發展處負責人常非凡)

 
 
   
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